年關(guān)將至，七大全國(guó)聯(lián)采進(jìn)度條快速更新。

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超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器

全國(guó)聯(lián)采推進(jìn)

12月12日，深圳公共資源交易中心發(fā)布《深圳公共資源交易中心關(guān)于公示超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集中帶量采購(gòu)協(xié)議期滿接續(xù)采購(gòu)企業(yè)間關(guān)系的通知》(名單見(jiàn)文末)，于2024年12月12日-2024年12月17日17：00進(jìn)行公示。

廣東牽頭的超聲刀頭聯(lián)盟集采屬于今年國(guó)家醫(yī)保局重點(diǎn)指導(dǎo)的7大全國(guó)聯(lián)采項(xiàng)目之一。集采周期原則上到2026年12月31日。

兩類耗材集采參與地區(qū)如下：

與其他全國(guó)聯(lián)采項(xiàng)目不同，超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集采為接續(xù)采購(gòu)項(xiàng)目。

2021年，廣東曾牽頭開(kāi)展兩類耗材的聯(lián)盟集采，這次集采也是規(guī)模最大的一次超聲刀頭集采。

彼時(shí)，超聲刀頭廣東平均降價(jià)70.11%，最高降價(jià)93%;屬于高端需求的7mm、5mm的超聲刀均價(jià)從5734降到1800元，降幅達(dá)68.6%。官方預(yù)計(jì)聯(lián)盟年可節(jié)約費(fèi)用近20億元。預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器廣東平均降價(jià)68.25%，最高降價(jià)77.10%。官方預(yù)計(jì)年可節(jié)約費(fèi)用近2億元。

其后，兩類耗材又經(jīng)歷了多次地方集采。

今年，川渝聯(lián)盟開(kāi)展超聲刀集采，中選產(chǎn)品均價(jià)1232元，平均降幅74%。2022年，河北、安徽、江蘇等多地開(kāi)展了超聲刀頭集采。其中，安徽超聲刀頭中選產(chǎn)品平均降幅55%，最高降幅79%;江蘇平均降幅49%;河北最低中選價(jià)450元。

預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器今年已開(kāi)展過(guò)一輪大型省際聯(lián)盟集采，且降幅對(duì)比此前有較大增長(zhǎng)。集采由內(nèi)蒙古牽頭，覆蓋內(nèi)蒙古、天津、吉林、江西、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等13省(區(qū)、兵團(tuán))。集采擬中選產(chǎn)品平均降幅85.4%，最高降幅93%。聯(lián)盟預(yù)計(jì)節(jié)約采購(gòu)資金6.65億元。

此前，遼寧2022年開(kāi)展輸液器和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集采，兩類耗材平均降價(jià)57.1%。同年三明聯(lián)盟集采中，該耗材平均降幅46.08%。

集采給上述兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也帶來(lái)了顯著影響。尤其在超聲刀領(lǐng)域，集采降價(jià)后，該領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率快速提升，據(jù)醫(yī)裝勝數(shù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)超聲刀頭市場(chǎng)滲透率將首次突破10%，到2028年達(dá)到24.39%。

同時(shí)，國(guó)產(chǎn)超聲刀頭市場(chǎng)占比明顯提升。

圖源：醫(yī)裝勝數(shù)

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7大耗材全國(guó)聯(lián)采先后來(lái)襲

今年，國(guó)家層面首次提出開(kāi)展耗材全國(guó)性聯(lián)盟采購(gòu)，七大項(xiàng)目首發(fā)。

血管閉合用結(jié)扎夾進(jìn)度最快，正式結(jié)果已經(jīng)公布。從結(jié)果看，中選產(chǎn)品平均降幅59.83%。單發(fā)結(jié)扎夾平均降幅66.17%;連發(fā)結(jié)扎夾平均降幅34.42%。按照聯(lián)盟省份首年采購(gòu)需求量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約23.65億元。

此外，糖代謝等生化類體外診斷試劑集采擬中選結(jié)果已完成一輪公示，平均降幅70%。

按照以往的集采節(jié)奏，預(yù)計(jì)明年，上述項(xiàng)目都將陸續(xù)落地執(zhí)行。疊加第五批國(guó)采及其他省際聯(lián)盟集采、省級(jí)集采等耗材項(xiàng)目，2025年耗材市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪調(diào)整。

整體來(lái)看，目前尚未經(jīng)歷規(guī)模性集采的高值耗材細(xì)分板塊已屬少數(shù)。血管介入板塊中尚有較大體量市場(chǎng)未降價(jià)，但此部分今年以來(lái)已成為集采重點(diǎn)之一，預(yù)計(jì)接下來(lái)或繼續(xù)擴(kuò)圍。此外，體外診斷試劑領(lǐng)域先后經(jīng)歷幾次省際聯(lián)盟集采，越來(lái)越多的品種被拉進(jìn)了“降價(jià)圈”。而冠脈介入、骨科等成熟市場(chǎng)，更是最早觸底。

集采后，耗材市場(chǎng)的成長(zhǎng)邏輯驟變。以往，許多“明星”產(chǎn)品可以長(zhǎng)期維持高利潤(rùn)，產(chǎn)品獲批、市場(chǎng)打通后，企業(yè)就可以穩(wěn)定獲利。而在新的環(huán)境下，對(duì)于產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)、臨床價(jià)值及不可替代性的考驗(yàn)更為嚴(yán)苛。

一個(gè)積極的信號(hào)是，創(chuàng)新屬性較強(qiáng)、技術(shù)門檻較高的耗材領(lǐng)域，集采壓價(jià)力度相對(duì)溫和，這也為仍處于發(fā)展早期的耗材市場(chǎng)留出了成長(zhǎng)空間。

西南證券研報(bào)認(rèn)為，在集采大背景下，高值耗材多數(shù)領(lǐng)域目前競(jìng)爭(zhēng)較為充分，成長(zhǎng)性有限，目前處于低滲透率、低國(guó)產(chǎn)化率的賽道有長(zhǎng)期成長(zhǎng)屬性。

上述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了各賽道滲透率、國(guó)產(chǎn)化率、CR3以及主要參與廠商數(shù)量數(shù)據(jù)，看好電生理(滲透率10%、國(guó)產(chǎn)化率12.5%、CR3 85%)、左心耳封堵器(滲透率6%、國(guó)產(chǎn)化率25%、CR3 95%)、外周動(dòng)脈支架(滲透率1%、國(guó)產(chǎn)化率10%、CR3 66%)，密網(wǎng)支架(滲透率1%，CR3 90%)、慢性缺血類顱內(nèi)藥物支架(滲透率<10%，CR3 100%)等。

耗材市場(chǎng)的未來(lái)展望，比以往任何時(shí)候都更要聚焦在創(chuàng)新研發(fā)和臨床價(jià)值上。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】