經(jīng)歷兩次國(guó)采“刮骨”，骨科行業(yè)降價(jià)大戲接近落幕。在第87屆CMEF現(xiàn)場(chǎng)的骨科耗材相關(guān)企業(yè)展臺(tái)，能明顯感受到的是，相比脊柱國(guó)采預(yù)告時(shí)的惴惴不安，面對(duì)即將到來(lái)的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國(guó)采，從業(yè)者的情緒管理能力明顯提升了。

01骨科三大主線開(kāi)啟新周期

骨科三大主線正在各自進(jìn)入執(zhí)行或續(xù)采階段，新周期來(lái)了。

今日(5月15日)，重慶市醫(yī)保局官網(wǎng)發(fā)布《重慶市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好國(guó)家組織骨科脊柱類(lèi)耗材集中帶量采購(gòu)結(jié)果執(zhí)行工作的通知》，明確自5月31日起，執(zhí)行國(guó)家組織骨科脊柱類(lèi)耗材集采結(jié)果。

最近一段時(shí)間，山東、湖南、江西、福建、貴州等地陸續(xù)脊柱國(guó)采中選結(jié)果。據(jù)賽柏藍(lán)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前全國(guó)范圍內(nèi)執(zhí)行脊柱國(guó)采的省份已經(jīng)超過(guò)20個(gè)。

脊柱國(guó)采根據(jù)手術(shù)類(lèi)型、手術(shù)部位、入路方式等分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類(lèi)別、29個(gè)競(jìng)價(jià)單元、872套系統(tǒng)。全國(guó)6426家醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求達(dá)到120.84萬(wàn)套。首年意向采購(gòu)量共109萬(wàn)套，占全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總需求量的90%，涉及市場(chǎng)規(guī)模約310億元。

此次骨科脊柱類(lèi)集采相關(guān)產(chǎn)品平均降價(jià)84%，按約定采購(gòu)量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用260億元。根據(jù)文件，骨科脊柱類(lèi)耗材集中帶量采購(gòu)周期為3年，未來(lái)該領(lǐng)域的市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

伴隨著脊柱類(lèi)耗材集采落地，骨科關(guān)節(jié)類(lèi)、脊柱類(lèi)和創(chuàng)傷類(lèi)三大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了集采全覆蓋。

今年3月，國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)辦公室發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)續(xù)簽需求量確認(rèn)工作的通知》，為確保國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)首年協(xié)議期滿后平穩(wěn)有序銜接第二年協(xié)議期，開(kāi)展中選產(chǎn)品續(xù)簽需求量確認(rèn)工作。

5月15日，浙江省藥械采購(gòu)中心發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)網(wǎng)上續(xù)簽第二年協(xié)議等工作的通知》，協(xié)議簽訂時(shí)間定在2023年5月18日9時(shí)-5月31日17時(shí)。

此外，關(guān)節(jié)用骨水泥類(lèi)帶量采購(gòu)也被提上了日程。今年2月，天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展關(guān)節(jié)用骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息確認(rèn)及公示工作的通知》，明確提出，為做好關(guān)節(jié)用骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，采購(gòu)工作機(jī)構(gòu)已對(duì)關(guān)節(jié)用骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材完成了產(chǎn)品信息整理，現(xiàn)開(kāi)展產(chǎn)品信息確認(rèn)及公示工作。

創(chuàng)傷類(lèi)耗材集采也在持續(xù)推進(jìn)中。3月3日，京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)用骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材供應(yīng)區(qū)域填報(bào)工作的通知》《關(guān)于開(kāi)展省際聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類(lèi)醫(yī)用耗材供應(yīng)區(qū)域填報(bào)工作的通知》。

該創(chuàng)傷集采文件由京津冀“3+N”聯(lián)盟、河南等十二省骨科創(chuàng)傷類(lèi)醫(yī)用耗材聯(lián)盟共同落款，這意味著新一輪創(chuàng)傷集采將范圍更廣，影響更深。

今年3月，國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)辦公室發(fā)布《開(kāi)展眼科及骨科兩類(lèi)醫(yī)用耗材歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作》的通知，第四輪耗材國(guó)采歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作正式啟動(dòng)，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)耗材也被囊括其中。至此，骨科耗材均被集采“一網(wǎng)打盡”。

02收官戰(zhàn)臨近，“氣象”如何?

據(jù)賽柏藍(lán)器械在CMEF現(xiàn)場(chǎng)了解到，有部分從業(yè)者猜測(cè)今年第四輪國(guó)采有可能在7月進(jìn)行。之前曾有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，由于涉及品類(lèi)相對(duì)簡(jiǎn)單，相較往年，此輪集采很有可能提早進(jìn)行。

經(jīng)歷集采潮起潮落的骨科企業(yè)，似乎對(duì)骨科耗材國(guó)采的“收官戰(zhàn)”已做好準(zhǔn)備。但重獲新生的骨科耗材企業(yè)，在2022年成績(jī)單里依然能看到集采帶來(lái)的“疤痕”。

威高骨科2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18.48億元，同比下降14.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.44億元，同比下降21.2%;每股收益為1.36元。

春立醫(yī)療2022年?duì)I業(yè)收入約12.02億元，同比增加8.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.08億元，同比減少4.54%;基本每股收益0.8元，同比減少13.98%。

大博醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.34億元，同比下降28.09%;歸母凈利潤(rùn)9221.90萬(wàn)元，同比下降86.30%。

外資方面，捷邁邦美原業(yè)務(wù)板塊ZimVie宣布，受脊柱國(guó)采影響，計(jì)劃將旗下脊柱業(yè)務(wù)完全撤出中國(guó)市場(chǎng)。

雖有“疤痕”，但對(duì)于國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，自愈也是在同時(shí)進(jìn)行的。

威高骨科年報(bào)指出，通過(guò)帶量采購(gòu)，公司的產(chǎn)品覆蓋超過(guò)3,500家終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品獲得了廣泛高度認(rèn)可。

春立醫(yī)療也表示，受帶量采購(gòu)政策利好，關(guān)節(jié)假體產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)，脊柱產(chǎn)品、運(yùn)醫(yī)產(chǎn)品銷(xiāo)量亦持續(xù)增長(zhǎng)，使得公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，整體業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

在CMEF現(xiàn)場(chǎng)，有骨科耗材從業(yè)者表示，創(chuàng)傷耗材價(jià)格全國(guó)帶量聯(lián)動(dòng)之后，廠商企業(yè)大概消失了三分之二，這些企業(yè)有些是不做了，有些是合并了，但集采后頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，骨科耗材行業(yè)正在向頭部加速集中。

而對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國(guó)采的坦然，一方面是行業(yè)已適應(yīng)集采“生活”，另一方面也因運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限。

據(jù)云湖咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在70億美金左右，其中中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模約為40億人民幣，與人工關(guān)節(jié)、脊柱的市場(chǎng)規(guī)模有一定差距。

國(guó)產(chǎn)化方面，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)在國(guó)內(nèi)發(fā)展尚屬早期。《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，2020年，我國(guó)脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)四大骨科市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)占比分別為54%、72%、47%和8%。

第四輪國(guó)采過(guò)后，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)格局如何變化還未可知，但能肯定的是，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額肯定會(huì)增長(zhǎng)。

有人說(shuō)集采沒(méi)有贏家，也有人說(shuō)不破不立。無(wú)論如何，對(duì)于成長(zhǎng)空間巨大的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，什么變化都可以轉(zhuǎn)化為上升的利器。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】